Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Но люди захватили его, и теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Те, однако, помнят изгнание и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят вновь ввязываться в чужие войны. Но, возможно, в Ллорисе ещё осталась надежда.