Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность вокруг словно растворяется. То ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга — маски, куклы, песни сливаются в единый причудливый спектакль.
Грань между правдой и вымыслом становится всё тоньше. Девушка уже не уверена, где заканчиваются декорации и начинается настоящая жизнь. Может, всё это лишь постановка, а её поиски — часть чьего-то замысла?
