В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
