Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он знал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, о которой она не говорит вслух.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, но именно это заставляет его возвращаться снова и снова. Девушка словно знает что-то важное, но не спешит раскрывать карты. А он, привыкший к чётким нотам и ясным мелодиям, вдруг понимает, что некоторые вещи лучше оставить без объяснений.