Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все подозрения падают на местного китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расовых предрассудков и недоверия дуэт пытается докопаться до правды, рискуя собственной безопасностью. Чайнатаун замер в ожидании развязки.